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国内供应45#无缝管需求偏弱 短期将弱势震荡运行为主
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2019/8/8 阅读:188次 【字体:

国内供应45#无缝管需求偏弱 短期将弱势震荡运行为主!如以下几点:
一、核心观点:
1.无缝管基本面维持供强需弱。
2.供应端,江苏省钢厂环保限产力度减弱,钢材产量有望继续增加,吨钢制造成本上升,管材利润持续收缩,下跌空间有限,管材利润或接棒环保题材成黑色系调节枢纽。
3.需求端,下游房地产在融资收紧背景下,需求端有望抵抗式回落。
4.投资策略;目前螺纹钢基本面偏弱,叠加贸易风波再起,若基本面无实质性利好消息背景下,短期或维持弱势震荡。
 行情回顾:
 7月以来螺纹钢主力合约1910呈现震荡下行,截止8月8日,期螺主力从最高点4148点下滑至最低点为3724点,降幅近10.2%。期螺这轮下跌主要由于供应宽松及政策性限产的预期差,钢厂在利润驱使下通过短流程添加废钢方式加大钢材生产,导致供应压力有增无减。从6月底出台的河北唐山和武安限产方案、7月20日唐山市大气污染防治方案等措施,市场对环保趋严预期较高,而7月28日唐山市公布的钢铁企业限产不及预期,若按该方案,8月影响铁水量约7.65万吨/天,较7月限产测算量减少约9万吨/天;需求端处于季节性淡季,7月连续的高温影响下游工地的施工,叠加政策面秉承房住不炒的理念,房地产信托、债务融资收紧引导市场未来需求悲观预期;库存端处于持续累库,钢材社会库存连续8周增加,令期螺市场继续承压。
二、供应端
1.产量持续增加,45#钢管厂利润下降:
 钢材产量增加,钢企利润下降。2019年1-6月全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为4.04亿吨、4.92亿吨和5.87亿吨,同比分别增长7.9%、9.9%和11.4%。尽管钢铁产量大幅增长,但钢铁企业效益大幅下滑,据中钢协,上半年钢铁企业实现利润总额1065亿元,同比下降20.5%,其中主营业务利润同比下降30.7%;销售利润率5.1%,同比下降2个百分点,低于全国规模以上工业企业平均利润率。
 钢铁企业利润大幅下降,一方面由于原料端价格的高企促使炼钢成本的抬升,侵蚀成材销售的毛利润,铁矿石由于矿难及自然灾害导致淡水河谷产量大幅减少引发价格大幅增加,另一方面环保限产的不及预期,钢厂通过短流程添加废钢方式炼钢导致供应压力持续攀升。
2.废钢价格持续上涨,河北钢厂环保限产减弱:
 废钢价格与螺纹钢价格背离恐难持续。7月以来废钢价格持续上涨,与螺纹钢价格走势出现背离,从废钢供需基本面看,7月全国废钢资源产出减少,由于高温加工及收货困难,市场流通资源较少,钢厂由于铁矿石价格高企,长流程炼钢成本上升,部分钢厂加大短流程炼钢力度,促使电弧炉开工率与产能利用率位于高位,但随着废钢价格走高,短流程炼钢成本上升,而螺纹钢价格不断走低,钢厂处于利润分配考虑,对废钢上涨容忍度或有限,或逐步降低对废钢的采购,废钢价格继续上涨难度较大,据mysteel,截止8月1日,53家独立电弧炉的开工率环比下降至75.77%,产能利用率小幅度上升至66.24%.
 江苏省钢厂环保限产力度减弱,钢材产量继续增加。2019年6月全国钢材产量为1.07亿吨,其中江苏省钢材产量为2585.95万吨,占全国产量的24%,从今年3月份以来江苏省钢材产量均超过去年月度最高值,钢材供应压力不减,而近期江苏省钢厂政策性环保不及预期,唐山和武安发布8月份环保限产管控方案,同7月份政策相比,唐山地区限产政策明显放松,据mysteel,唐山限产方案,8月影响铁水量约7.65万吨/天,较7月限产测算量减少约9万吨/天;武安地区基本延续7月份限产措施,未有明显加严或放松,截止8月2日,唐山钢厂的高炉开工率为61.59%,连续三周上升,总体来说,江苏省钢厂政策性限产逐步减弱,无缝钢管产量有望继续加大。
 在环保方面,近日,生态环境部印发《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》,工业和信息化部、发展改革委、生态环境部近日联合发布 了通知;生态环境部部长李干杰表示,对“散乱污”企业及集群进行详细摸底调查,制订综合整治方案对情节严重的,依法依规开展失信联合惩戒;加上临近“70 年大庆”,存在进一步环保限产的预期。随着环保政策的不断趋严,对于后期产量也将形成一定的抑制作用。
国内供应45#无缝管需求偏弱 短期将弱势震荡运行为主!如以下几点:
一、核心观点:
1.无缝管基本面维持供强需弱。
2.供应端,江苏省钢厂环保限产力度减弱,钢材产量有望继续增加,吨钢制造成本上升,管材利润持续收缩,下跌空间有限,管材利润或接棒环保题材成黑色系调节枢纽。
3.需求端,下游房地产在融资收紧背景下,需求端有望抵抗式回落。
4.投资策略;目前螺纹钢基本面偏弱,叠加贸易风波再起,若基本面无实质性利好消息背景下,短期或维持弱势震荡。
 行情回顾:
 7月以来螺纹钢主力合约1910呈现震荡下行,截止8月8日,期螺主力从最高点4148点下滑至最低点为3724点,降幅近10.2%。期螺这轮下跌主要由于供应宽松及政策性限产的预期差,钢厂在利润驱使下通过短流程添加废钢方式加大钢材生产,导致供应压力有增无减。从6月底出台的河北唐山和武安限产方案、7月20日唐山市大气污染防治方案等措施,市场对环保趋严预期较高,而7月28日唐山市公布的钢铁企业限产不及预期,若按该方案,8月影响铁水量约7.65万吨/天,较7月限产测算量减少约9万吨/天;需求端处于季节性淡季,7月连续的高温影响下游工地的施工,叠加政策面秉承房住不炒的理念,房地产信托、债务融资收紧引导市场未来需求悲观预期;库存端处于持续累库,钢材社会库存连续8周增加,令期螺市场继续承压。
二、供应端
1.产量持续增加,45#钢管厂利润下降:
 钢材产量增加,钢企利润下降。2019年1-6月全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为4.04亿吨、4.92亿吨和5.87亿吨,同比分别增长7.9%、9.9%和11.4%。尽管钢铁产量大幅增长,但钢铁企业效益大幅下滑,据中钢协,上半年钢铁企业实现利润总额1065亿元,同比下降20.5%,其中主营业务利润同比下降30.7%;销售利润率5.1%,同比下降2个百分点,低于全国规模以上工业企业平均利润率。
 钢铁企业利润大幅下降,一方面由于原料端价格的高企促使炼钢成本的抬升,侵蚀成材销售的毛利润,铁矿石由于矿难及自然灾害导致淡水河谷产量大幅减少引发价格大幅增加,另一方面环保限产的不及预期,钢厂通过短流程添加废钢方式炼钢导致供应压力持续攀升。
2.废钢价格持续上涨,河北钢厂环保限产减弱:
 废钢价格与螺纹钢价格背离恐难持续。7月以来废钢价格持续上涨,与螺纹钢价格走势出现背离,从废钢供需基本面看,7月全国废钢资源产出减少,由于高温加工及收货困难,市场流通资源较少,钢厂由于铁矿石价格高企,长流程炼钢成本上升,部分钢厂加大短流程炼钢力度,促使电弧炉开工率与产能利用率位于高位,但随着废钢价格走高,短流程炼钢成本上升,而螺纹钢价格不断走低,钢厂处于利润分配考虑,对废钢上涨容忍度或有限,或逐步降低对废钢的采购,废钢价格继续上涨难度较大,据mysteel,截止8月1日,53家独立电弧炉的开工率环比下降至75.77%,产能利用率小幅度上升至66.24%.
 江苏省钢厂环保限产力度减弱,钢材产量继续增加。2019年6月全国钢材产量为1.07亿吨,其中江苏省钢材产量为2585.95万吨,占全国产量的24%,从今年3月份以来江苏省钢材产量均超过去年月度最高值,钢材供应压力不减,而近期江苏省钢厂政策性环保不及预期,唐山和武安发布8月份环保限产管控方案,同7月份政策相比,唐山地区限产政策明显放松,据mysteel,唐山限产方案,8月影响铁水量约7.65万吨/天,较7月限产测算量减少约9万吨/天;武安地区基本延续7月份限产措施,未有明显加严或放松,截止8月2日,唐山钢厂的高炉开工率为61.59%,连续三周上升,总体来说,江苏省钢厂政策性限产逐步减弱,无缝钢管产量有望继续加大。
 在环保方面,近日,生态环境部印发《关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见》,工业和信息化部、发展改革委、生态环境部近日联合发布 了通知;生态环境部部长李干杰表示,对“散乱污”企业及集群进行详细摸底调查,制订综合整治方案对情节严重的,依法依规开展失信联合惩戒;加上临近“70 年大庆”,存在进一步环保限产的预期。随着环保政策的不断趋严,对于后期产量也将形成一定的抑制作用。




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